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后来元朝开化大理国、南诏等地，元朝攻灭西南蒙元残部也就轻松许多，但现在大理国天险还在。
没有了宁姚的指导，扈三娘有一次失败，在回朝的时候吐血晕倒。
扈三娘病重，扈三娘将林扈元叫到跟前来，将国中军政大事都交代了一番，国政一如既往，扈三娘让林扈元继续重视工商，不可重农抑商，一定要支持她师傅发明创造，重视火器和航海的发展，继续开疆拓土，大元朝没有列什么不可征讨之国，只要国力允许，任何诸国都可征讨，包括吐~蕃、扶~桑这等在高原或是海外的国家，这些外族想活着就必须臣服华~夏。
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