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度使耶律孔阿将他们击败。九月，辽太宗生日，诸国都遣使来庆贺，唯独后晋没有人来。十一月，辽太宗下诏征召天下诸道兵马，准备再次南伐。十二月，辽兵杀到了古北口，辽太宗在温榆河之北检阅诸军。很快辽兵围攻了恒州，拿下了九个县。
会同八年春正月，辽师分兵攻打邢、洺、磁三州，将当地的军民杀掠殆尽，辽军很快杀入了后晋陪都重镇邺都境内，晋将张从恩、马全节、安审琦的兵马都列阵于相州安阳河之南，皇甫遇与濮州刺史慕容彦超则率兵一千人来挑衅辽军。晋军到达邺都时，遇辽军数万，且战且退，最后退到了榆林店，辽军大举杀至，皇甫遇与慕容彦超力战百余回合，皇甫遇的战死倒毙了，只能步战，安审琦则引骑兵渡河来救援，辽军这才退去。二月，辽军围攻魏州，后晋大将，也就是石敬瑭的妹夫，带兵来救援，不久晋将折从阮攻下了胜州。折从阮其实是唐兀儿人，也就是西夏人，折氏后来成为了北宋着名的折家军。
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三月，辽师攻拔了祁州，杀其刺史沈斌。杜重威、李守贞攻下了泰州。赵延寿率前锋进攻泰城。杜重威、李守贞很快吓得引兵南遁，辽师追至阳城，大败晋军。晋师则以步卒组成方阵来拒战，双方大战了二十余回合。后来又血战了十余里地。不久，辽军围困晋兵于白团卫村。晋兵很快加强了营防，这一天晚上起了大风，直到天亮，辽太宗立马派出精锐铁鹞军下马去拔晋营鹿角，然后全部带上短兵器冲击晋营，同时又顺风纵火扬尘，辽军气势如虹，而晋军也大呼道：“杜招讨为何不赶紧用兵反击，就这样令我们这些士卒被杀光吗？”晋军诸将于是全都奋力出战，张彦泽、药元福、皇甫遇出兵大战，晋军诸将也都随后冲了出来，辽军被击退了数百步。
当时大风非常急，白天被风刮得就像黑夜一样，晋将符彦卿带一万骑兵冲击辽军，步兵也很快杀了上来，辽军极为不利。辽太宗乘奚部的车马后退了十余里，晋兵拼命地追击，辽太宗只找来了一头骆驼骑上，才能逃了出来。晋兵于是退守至定州。夏四月，辽太宗回到燕京，杖打了作战不力的将领数百人。可后来又在元和殿设宴款待了将士们。六月，赵延寿奏报辽太宗说，晋兵袭击了高阳。秋七月，辽太宗跑到松林去狩猎。晋出帝派孟守中奉表请和，并答应以前辽国提出的要求。
八月，辽太宗跑到赤山，宴请群臣，他说道：“治理天下，要以爱民为本，民富则兵足，兵足则国强也！”会同九年八月，辽太宗再次亲征南伐。九月，他在渔阳西枣林淀检阅诸道兵马。这个月，赵延寿与晋将张彦泽大战于定州，晋军大败。冬十一月，辽军进围镇州。当时辽军先遣的候骑来报说晋兵杀至，辽太宗立马派精兵砍断河桥，晋兵吓得退守武强县。
辽国南院大王迪辇、将军高模翰分兵从瀛州小路杀进中原，杜重威派贝州节度使梁汉璋率众来抵挡，双方大战，辽军大败晋师，并斩杀了梁汉璋。杜重威、张彦泽引兵据守中渡桥，赵延寿以步卒前击，高彦温则以骑兵出击，晋军大败，伏尸数万，辽兵斩晋将王清，宋彦筠堕水溺亡。杜重威等退守中渡寨，义武军节度使李殷投降辽兵，辽师很快夹着滹沱扎营。辽兵离中渡寨只有三里，并分兵围困。
晚上辽军列骑环守其营，白天则出兵百般袭扰。辽太宗则命大内惕隐大臣耶律朔骨及赵延寿分兵围困，他又自带骑兵渡河杀到了晋军背后，很快栾城被攻下，晋军骑兵有数千人投降，辽太宗则又分遣将士占据要害位置。又在军中预备了军食，并命令大军三日不得举烟火做饭，只要捉住晋兵，就刺面放走。很快晋兵来给自己军中送粮者都吓得逃跑了，于是晋营内外隔绝，食尽势穷。
十二月，杜重威、李守贞、张彦泽等率所部二十万之众向辽军投降，辽太宗于是被数万辽国铁骑簇拥，登上一个大土坡，接受了晋军二十万人的投降。辽太宗于是授予杜重威太傅一职，命他留守邺都，李守贞则为天平军节度使。辽太宗又将降卒一半交给杜重威，一半则给赵延寿统领。又命张彦泽等降将持诏书进入汴梁，晓谕后晋太后李氏，以安其意，又征召桑维翰、景延广这两位老朋友前来洽谈。辽太宗只留了一千骑兵守住魏州，然后自率大军继续向南推进。
辽使到达汴梁之后，晋出帝石重贵素服出降，李太后也奉表请罪。起初晋出帝要与辽国绝交，桑维翰多次谏阻不听，这时候张彦泽竟将桑维翰斩杀，却对外宣称说是他自己上吊而死。辽太宗得知后，下诏将收葬，又恢复了桑家的田园豪宅，并对他的家人进行了丰厚的抚恤。张彦泽则将晋出帝及其妻妾全家都关在了开封府衙，又派控鹤军指挥使李荣带兵把守。不久晋出帝举全族之人出封丘门，素服牵羊来迎接辽太宗的到来。
辽太宗却不想见到这个不孝义孙，于是命人将他关进封禅寺，后晋百官都缟衣纱帽，跪地向辽太宗请