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“艾斯德斯大人，已经检查过了，没有尸体，地上的血迹表明他们连挣扎都做不到。”
一位管家模样中年人朝艾斯德斯鞠躬，“嗯，看来是营救同伙，狐面是夜袭的人吗…”
在短时间内镇压北方异民族，将他们引以为傲的「北之勇者」训成奴隶后踢死，活埋四十万人，这就是艾斯德斯。
夜袭接连作案，以及狐面在帝都活动的消息。让深感不安的大臣将艾斯德斯紧急召回。
“已经确定狐面是叛军之人，但他却又没进攻宫殿，这很奇怪，以他的能力，我想不难做到，但他实在过于安分了。”
对那种人而言，在帝都只杀了这么点人确实安分。
管家说出自己的见解，艾斯德斯提起赛琉的头，将其缓缓冻结，这是个不错的藏品。
“或许只是叛军的雇佣兵吧，走了，要面见皇帝了。”
艾斯德斯手捧军帽单膝跪在殿堂中，向小皇帝述职，将得到的赏赐分给部下。
小皇帝希望艾斯德斯负责帝都警备，艾斯德斯希望得到能使用帝具使的部下，得到应允。
小皇帝还想赏赐，但艾斯德斯却提出让大臣和皇帝两人面露难色的要求。
我想，真真正正地，谈一次恋爱。
随后给出一份列有诸多要求的名单，接着告退。
…
在天降雪之际，希尔也苏醒了，艺月检查一番后，宣布诊断结果，“她已经做不成杀手，恭喜，活着退休。”
玛茵扑到希尔怀中，“对不起，要不是我…”，希尔还是那么温柔，“你没事就好，玛茵。”
娜杰塔表示会将希尔送到后方，让她安心休养。
在希尔被送走一段时间后，娜杰塔将夜袭众召集到会议室。
“有三个坏消息。”
第一，地方小队失联，黑瞳小队出发调查，但可以推测全灭。
第二，艾斯德斯已经回到帝都。
第三，有人冒充夜袭之人袭杀良知派官员。
在原大臣被杀掉后，外界的风声也逐渐由怀疑转为确认。被刺杀之人都是良知派官员，未来的新国家需要这些人才，所以即便可能是诱饵，他们也要吃下。
拉伯克和赤瞳一组，塔兹米和布兰德一组；分别保护离开宫殿的官员。
塔兹米和布兰德混入庆祝大运河完工的龙船，宴会上，塔兹米和透明化的布兰德完成分工，塔兹米在甲板参加宴会，布兰德进入船身搜查。
赤瞳和拉伯克看着分发粮米官员，雷欧奈在帝都大街盯着逛街的娜杰塔。之前被娜杰塔告知‘没有狐面那种力量，就不要做蠢事，求救也需要时间，而你等不到。’
本来有些不信邪的雷欧奈现在信了，兽化后的她，感知中的艾斯德斯不祥的杀意，比哥哥大人和他的伙伴加起来还要浓郁。
明白敌我差距后，雷欧奈选择逃跑，感知到敌人气息消散的艾斯德斯有些惋惜，不能在刺客身上实验新的拷问方式。
龙船上，塔兹米正在苦苦支撑，刚才突如其来的笛声让宴会成员昏倒，他也浑身乏力。
「三兽士」之一的达伊达斯出现在甲板，发现塔兹米是夜袭成员，丢给塔兹米一把剑，随后两人展开战斗。
单手一撑，躲开劈来的大斧，巨大的力道砸碎甲板，碎木横飞。见塔兹米躲开，达伊达斯分开大斧化成两柄，他所持帝具为「贝尔瓦克」，能力相当简单，甩出去能追踪敌人，只要使用者力量够。
塔兹米想要一举突袭，被中途赶到的布兰德阻止。看着布兰德腿上的伤，达伊达斯明白布兰德解除控制的办法。
让塔兹米好好看着自己的战斗，布兰德当即变身。剩余三兽士也随即出现，攻向完成变身的布兰德
布兰德跃向空中，一拳砸落小个子妮乌，踹飞管家利瓦，红背伯劳将手持双斧的达伊达斯对分，体内的脏器流满一地，散发温热蒸汽。
完成这一切，只用一瞬。
前任上司利瓦想要招揽招揽布兰德，但布兰德选择站在人民这边。理念不合的两人开始对战，塔兹米与妮乌缠斗。
利瓦手持能操纵液体的帝具，召出数道水柱，盘旋击向布兰德，红背伯劳旋转，带起风声，绞散水流。
利瓦操纵河水形成漩涡大蛇，在一旁缠斗的两人均认为自己方的老大会赢。利瓦利用布兰德不会让开，导致船沉人死，径直操纵漩涡大蛇撞向布兰德。
布兰德当即跃起，红背伯劳将漩涡大蛇一分为二，利瓦利用布兰德跳起的空挡，再次从河流中召出八道漩涡刺枪击向布兰德。
布兰德怒吼着疯狂挥舞长枪，削落水流。随后利瓦使用戒指奥义，水龙天征！嗷嗷嗷！！！无数水龙疯狂扑向布兰德。
布兰德抗下这一击，在将要斩杀利瓦之际，击败塔兹米的妮乌赶来，被布兰德随手打飞。
自责的塔兹米看着到达防御极限，