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埃拉城。
“我眼睁睁地看着心上人在埃拉广场的尖木桩上咽下最后一口气。而我，这个世界上最失败的男人，却丝毫没有办法救她！
“更可恨的是，为了恶人的罪行，他们竟杀人灭口，放火烧毁了我的家园。从此，我恨透了这个世界。
“十五年后，我成为能召唤幽灵的黑巫师。我要为史黛娜和家人报仇！
“一夜，我偷偷潜入王宫，来到伯索王子的寝室，不料竟撞破天底下最大的秘密。
“那晚，身为巫师的我，也被眼前的一幕惊吓了：一个黑乎乎、毛茸茸的“人”瘫软在床榻前，骨肉撕裂的闷响从他身体内传出来，叫人心惊胆寒！
“我亲眼看到，野兽的利爪从伯索王子的手上生出来，王子惊恐狰狞的面孔逐渐拉长变窄，嘴里呲出獠牙。
“老天有眼，恶有恶报！我隐藏在黑暗中，以上帝的口吻控诉王子十五年前犯下的色欲罪，提醒他，报应来了！
“我没料到，正在痛苦挣扎的伯索王子听到这话，竟忽然看到了生机！他抱怨上帝搞错了对象，并发誓十五年前玷污别人新娘的不是他，而是他的孪生弟弟约翰！
“王子还说，当时他在热那亚带兵打仗，许多军人都可以证明这件事。
“我震惊之余，假借上帝之名，向伯索王子提出条件。我告诉他，只要他帮我杀掉恶人约翰，我就帮他重新做人。
“后来伯索王子果然派人杀死了约翰，我把这邪恶之人变成了第一张皮囊，送给了伯索王子。
“事情就是这样。”那人讲完了他的故事，长长地叹了一口气。
“你撒谎！这是巫术！都是你搞的鬼！你这个黑巫师！马上给我变成原来的样子，否则我让你死无葬身之地！”克拉丽丝咆哮着。
“你很快就会看到真相的！好自为之！”黑暗中的男人转身要走。
“别走！”克拉丽莎慌了，“若你能为我制造一张人皮，我就信你！我是女公爵，你要什么我都能满足！”克拉丽丝既有利诱，也有哀求。
“真的？我要什么你都能满足？”那人停下脚步。
“是！”克拉丽丝头点得像鸡啄米。
“我要岁月倒流，我要史黛娜活着，我要家人重新站在我面前。这些，你都能给吗？”那人哀伤地问。
“我能给你权力，金钱，名望，这些难道抵不过你要的东西吗？”
“什么也抵不过！”那人愤愤地回答。
“求求你！帮帮我！给我弄一张人皮吧！你说什么我都答应！”克拉丽丝只剩下哀求了。
“你也有个孪生妹妹？”那人嘲弄地问，“伯索公爵的好运气也遗传给你了？”
“我有个堂姐，她叫伊莎贝拉，就在奥赛米尔修道院内躲着。我马上立遗嘱，让伊莎贝拉接替公爵的位子。
“然后，你用她为我制作人皮，越快越好！事成之后，我保证满足你所有要求。”克拉丽丝迅速为自己铺开了道路。
“果然都是蛇蝎心肠，不愧是公爵之女！伊莎贝拉，伊莎贝拉，我知道她。
“她父亲的皮囊披在你父亲身上，你现在也想剥下她的皮囊？你们真的是至亲之人？”那人的声音冷得像冰霜。
“你答不答应？”克拉丽丝不悦地问。
“答不答应？我也不知道。”
“你到底是谁？我怎么确定你不会欺骗我？”克拉丽丝紧紧盯着黑暗中那一团模糊不清的影子。
那影子矮小，消瘦，让她想起从假公爵身边逃跑的那个侏儒。
“你不需要知道。”那人回答。
一阵山崩地裂的巨响中断了他们之间的谈话，宫殿被震得摇晃起来。克拉丽丝又惊又疑，正要呼唤侍卫，低头看到自己浑身毛茸茸的可怕模样，瞬间闭嘴了。
等她再去看时，方才那一团黑影消失了。
深夜，夏家府邸的大门被紧急敲响，门房的仆人点亮了蜡烛，警惕地从门缝往外瞧。
烛光映照出那位不速之客的脸庞，仆人认出来，他是冒牌罗马人斯特凡诺。
“你这人，上次不告而别，这次又深更半夜拜访！主人都睡着呢，请明日再来！”仆人打着哈欠赶人。
“性命攸关，我要见夏绿凝小姐！”斯特凡诺焦急地说。
“混账话！小姐岂是你随便见的！快走，免得污了小姐名声！”
“我警告你，你家少爷和全城官兵的性命在此一举，赶紧放我进去，迟了就来不及了！”
仆人一听这话吓住了:“你等着！”说完，一溜烟跑去汇报了。
很快，宁氏与管家带着手持武器的家仆打开大门，放罗马人斯特凡诺进来。
“我儿子怎么啦？”宁氏忧心忡忡地问来访者。
“夫人，请立即派人告知夏青染，今晚无论发生什么事，绝对不要出兵营！务必记住！
魔鬼包围了王宫，任何人遇见它们