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后，京都本国寺足利义昭的御所内喜气洋洋，今日是义昭将军宴请大功臣、御父织田信长的日子。为此，足利义昭特地招来了能乐剧团，为大家表演。
能乐是“式三番”、“能”和“狂言”的总称。“能”表现的是超现实世界，主角人物化身为超自然英雄来讲故事，其余以面具遮面的角色则表示现实世界，代表幽灵、女人、孩子和老人。“狂言”的特色是对白滑稽，类似相声剧，情节建立在喜剧对话的基础上，一般不戴面具，在能的两幕之间插入表演。
能乐最初被称为“猿乐”，镰仓时期与“田乐”在竞争中共同发展，只是当时还是“田乐”占优势。而能乐的发展不能不提观阿弥、世阿弥父子。他们的最大功劳就是将来自民间的猿乐加以粹取精练，变成符合贵族观赏、具有高度艺术价值的表演形式。
观阿弥的演技出众，在将军足利义满的支持下，他对猿乐进行了艺术性的改革，大大促进了猿乐的发展。观阿弥的儿子世阿弥自小得到了将军足利义满的宠爱与支持，虽出身低下却接受了良好的贵族的文学教育，最终，学成的世阿弥把猿乐的艺术价值提升到了可与诗歌比拟的地位，并最终成为了观世流这一能乐流派的开山宗师。
说实话，观世流能乐这种艺术形式，对于尾张乡下来的织田信长来说实在是太高雅，尽管织田信长自己也能做《敦盛》之舞，但就像织田信长看足利义昭是个花架子，足利义昭看织田信长是个土包子一样，彼此双方之间是没有共鸣的。
况且，在织田信长有意无意和足利义昭自己盲目自信的安排下，参加庆功宴的众人都怀着各自的心思。
比如三好家分裂之后，投向足利义昭一方的三好义继，虽然是投降过来了，但是到底还是三好家一族的，结果还是保留了一部分知行；松永久秀这样参与了弑杀足利义辉将军的恶人，还得到大和一国的本领安堵，以及和泉半国的支配权；原本织田信长想把南近江都划给妹夫浅井长政的，结果足利义昭却安排细川藤孝当了近江守护。
虽然浅井长政不用，也不会听细川藤孝的命令，但是莫名起来了一个名义上上司，也难受的呀！
另外，三好家的势力虽然退到阿波国去了，但是依旧是百足之虫断而不蹶，时时刻刻想着反攻呢。
所以从某种意义上说，织田信长上洛之后，近畿的矛盾非但没有缓解，反而更加激烈了。
织田信长不知道这些情况吗？当然知道，所以他才不想留在近畿，而是要回到尾张的大本营里去。近畿的事情，需要彻底的推到重新洗牌，而重新洗牌的前提是尾张的后方要稳固。