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州，各向邺城进发。
成都王闻报大怒，遂命幽州刺史王斌率兵迎敌。
王斌奉了成都王之命，前往并州迎敌，一路赫赫扬扬，耀武扬威。
细作探知邺城兵来，飞马报与主将。
王浚笑道：王斌这厮乃是一勇之夫，又不熟识此间地理，今恃勇前来，我破之必矣。
于是暗遣部将：你等兵分两路，分别埋伏于山谷两侧，待我亲自迎战，将其诱入谷中。只听鼓角为号，三面夹击，不得有误。
部将应诺，分别埋伏去讫。
时近黄昏，王斌兵至，欲待扎营造饭。
却听一听炮响，王浚带领三千老弱残兵，呐喊冲杀过来。
王斌急令诸将上马，列阵迎敌。因见对方兵少，且又队伍不整，于是笑道：此等兵马，也敢与成都王为敌。众将官，不需扎营矣，待击败此贼，再进晚餐！
众将奉命，各自纵马，杀入敌阵。两军稍一接触，王浚兵便即大溃，回马便逃。
王斌一马当先，在后穷追不舍。两军一逃一追，待得进入山谷，天色已经全黑，四面漆黑，如同墨染。王浚在马上一声呼哨，军中立时鼓角齐鸣，声震四野。
刹时之间，山谷两侧烛火通明，喊声大作，伏兵四起。
战至天明，王斌看清路径，这才拼命冲出重围，大败而归。检点部众，折兵大半。
王浚获胜，于是驱军大进，命以主簿祁弘为前锋，又大败石超于平棘。可笑石超于战前大话炎炎，至今果然应了王戎之叹。王浚乘胜进军邺城，兵临城下。
镜头转换，按下王浚，复说司马腾。
成都王另一路大将王粹迎击东赢公司马腾，亦因轻敌一战而败，几乎全军覆没。
司马腾乘胜而进，急遣信使传檄乌桓单于羯朱，命其率本部军马先驱邺城，自己来追杀王粹残军。王粹惧罪，不敢回邺城见成都王，收集败兵，投往山中为贼去了。
匈奴大将刘宏奉左贤王刘渊之命，率兵前来相助王粹。不料行至半途，探闻王粹已败，只得无功而返，还报刘渊。
镜头闪回，补叙刘渊之事。
咸宁五年，刘渊在王浑相助下离开洛阳，回至并州藩所，继立左贤王之位，率领父亲所遗部众。其后不久便又统一匈奴五部，被武帝司马炎封为北部督尉，自此威震河西。
晋惠帝时八王之乱，中原战风涌而起，从未休止。
司马伦在孙秀谋划下篡位称帝，致令天下大乱，盗贼蜂起。成都王聚五路之兵以讨孙秀，刘渊为五路之一，于是奉檄东征，攻入洛阳，其后便随成都王重返邺城。
成都王深知刘渊三事，便命为禁军统领，乘势将其拘于邺城，不再遣还凉州。
镜头转换，匈奴王庭。
字幕：刘宣，匈奴左贤王，刘渊叔祖父，饱读诗书，精通汉文经史。
刘宣为人极有抱负，尽力辅佐侄孙刘渊，总理后方部族政务。因见天下大乱，刘渊东征不归，刘宣于是召集五部头领，秘密商议。
刘宣：诸部大人，我有一言，诸君静听。
诸大人：愿闻左贤王高论。
刘宣：当汉朝初建之时，我族先人曾与汉朝高祖刘邦约为兄弟，休戚与共，至今已有四五百年。至两汉败亡，魏、晋兴起，我族单于大王空有其名，已无尺寸之地，自王侯以降，如同庶民。今司马氏骨肉相残，天下动荡，乃我匈奴建国复业辉煌之机也。公等以为何如？
诸大人：贤王所论极是，我等愿奉大王为主，杀向洛阳。
刘宣：公等差矣。我是何人，敢当此复国重任？
诸大人：除大王之外，更有何人有此能为？
刘宣：我侄孙刘渊姿仪出众，才能超人绝世。天若不兴单于，何虚生此伟人哉？
诸大人：诚如大人所言，我等愿推举刘渊为大单于。
刘宣：即是如此，可至邺城告知刘渊，请其早为归计，以图大业。
诸大人：敬诺！我等遵命。
刘宣：既是如此，不知谁愿为使？
呼延攸：末将愿往。
刘宣喜而从之，遂亲笔作书，遣呼延攸为使，往邺城敦请刘渊，急急回师匈奴。
镜头转换，邺城禁军营中，中军大帐之内。
呼延攸见到刘渊，呈上密书，略叙众人所议。
刘渊听罢来意，又细看叔祖来书，心中大喜，遂安置呼延攸住在营中，亲自入城来见成都王司马颖。
成都王：将军不在营中领兵，入城有何要事商议？
刘渊：族人来书，要为我先父还葬故里，为人子者岂可不从，故来向大王请归。
成都王：将军所言虽是，但今将军为我禁军统领，责任重大，岂可轻离三军？送父归葬之事，可请诸部大人及族长代劳，毋须将军长途跋涉。
刘渊：还望大王开恩，准臣之请。
成都王：我意已决，不必再言