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下神武，亲率冲锋，将士士气大振，方能大破柔然。只是崔浩大人所言极是，柔然主力未灭，仍是后患。”
“朕知晓。”拓跋焘点头，“今后当依崔浩之计，以袭扰耗其国力，待西征胡夏、东灭北燕后，再一举剿灭！”
第二节摧锋破夏，统万归魏
北魏始光三年（426年）秋，平城太极殿舆图前，拓跋焘指尖划过统万城（今陕西靖边），对崔浩、长孙嵩道：“胡夏赫连勃勃，借后秦内乱据关中，筑统万坚城，号‘统一天下，君临万邦’，却残暴虐民，蒸土筑城，锥入一寸即杀筑者，关中百姓苦之久矣。今柔然已挫，北燕未敢轻动，朕欲先取胡夏，收关中膏腴之地，诸位以为如何？”
长孙嵩抚须道：“统万城垣高十仞，基厚三十步，蒸土筑成，坚可砺刀斧，赫连昌骁勇，胡夏骑兵剽悍，我军攻坚恐难奏效。不如先取平凉、上邽，断其羽翼，再围统万。”
崔浩摇笏笑道：“长孙公只知其一。赫连勃勃新丧，诸子争位，赫连昌虽立，其弟赫连定、赫连伦各拥重兵，人心未附，关中士族多怀怨望。且统万虽坚，却恃险而骄，守备必疏。陛下若率轻骑倍道兼行，出其不意直抵城下，胡夏必惊溃，此‘批亢捣虚’之策也！”
拓跋焘拍案而起：“崔浩之言，正中朕心！传旨：奚斤率五万步骑，出蒲坂攻关中，牵制胡夏主力；朕亲率三万轻骑，衔枚疾走，直取统万！”
同年十月，拓跋焘率军从平城出发，渡黄河、越君子津，昼夜兼程，仅七日便抵统万城下。此时赫连昌正与群臣宴饮，殿内丝竹悠扬，宫女翩跹，闻魏军突至，酒杯落地，酒液四溅：“拓跋焘怎会来得如此之快！”他仓促披甲登城，胡夏士兵乱作一团，纷纷持械守城。
统万城上，弓弩如雨，滚石檑木齐下，箭矢带着呼啸砸向魏军，不少骑兵应声落马。拓跋焘立马城下，身披重甲，高声喝道：“赫连昌！汝父赫连勃勃残暴不仁，筑城杀人，天怒人怨！今日朕替天行道，速速开城投降，饶你宗族不死！”
赫连昌凭城怒骂，声音因惊惧而颤抖：“拓跋鲜卑，敢犯我统万天险！有本事便攻城，看我胡夏铁骑踏碎你等！”
拓跋焘冷笑，令骑兵绕城佯攻，故意示弱，诱胡夏军出战。赫连昌果然中计，见魏军骑兵分散，以为是轻骑探营，当即命其弟赫连定率三万骑兵出城追击：“全歼魏军，取拓跋焘首级者，赏万金，封万户侯！”
赫连定率军出城，拓跋焘佯装败退，引至城北深谷，突然勒马转身，高声喝道：“伏兵起！”两侧山谷中，魏军铁骑呐喊杀出，左右包抄，胡夏军陷入重围。拓跋焘一马当先，长枪直刺赫连定，赫连定挥刀抵挡，两马交错，拓跋焘反手一枪刺穿其坐骑肩胛，赫连定坠马，侥幸被亲兵救起，率千骑仓皇逃往平凉。
拓跋焘趁统万城防空虚，亲率敢死士攀城而上。守将阿利跋提（赫连勃勃宠臣，监修统万城者）手持大刀，连砍数名魏军士兵，嘶吼道：“死守统万，退者斩！”拓跋焘见状，弃马徒步，手持长矛率先登城，一矛刺穿阿利跋提咽喉，大呼：“破城者赏千金！”
魏军士气大振，蜂拥入城，与胡夏兵展开巷战。刀光剑影中，胡夏士兵节节败退，赫连昌见大势已去，率数百骑从南门突围，奔往上邽（今甘肃天水）。统万城破，胡夏百官、宫女、府库珍宝尽为魏军所获。拓跋焘入统万宫，见宫室雕梁画栋、饰以珠玉，叹道：“竖子小国，穷奢极欲如此，视民如草芥，安得不亡！”遂下令废除赫连勃勃苛政，减免赋税，以汉人士族治理关中，百姓箪食壶浆，迎接魏军。
北魏神麚元年（428年），赫连昌自上邽反攻统万，拓跋焘率轻骑迎战，于安定（今甘肃泾川）设伏，大破胡夏军，生擒赫连昌。拓跋焘见其骁勇，封其为秦王，赐以宫女，然赫连昌心怀异志，后谋叛被杀。赫连定收集残部，奔平凉称帝，继续顽抗。
北魏神麚四年（431年），拓跋焘命拓跋丕、崔浩率军西征，连克平凉、上邽，赫连定率残部西逃，欲袭北凉，却在河西遭吐谷浑王慕璝伏击，兵败被俘，献于北魏。拓跋焘下令将其斩首，胡夏正式灭亡，关中、陇右之地尽归北魏。
拓跋焘站在平凉城头，望着西去的河西走廊，对崔浩道：“胡夏已灭，关中稳固，粮草兵源充足。下一步，东取北燕，再平河西，一统北方指日可待！”
第三节东征北燕，辽东归魏
北魏延和元年（432年）夏，平城牡丹盛开，太极殿内，拓跋焘看着舆图上的辽东之地，对众臣道：“北燕冯跋据辽东数十年，阻我东进之路，且暗中勾结柔然，为我心腹之患。今关中已定，国力充盈，朕欲亲率大军，东征北燕，诸位以为如何？”
奚斤出列道：“陛下，北燕龙城城坚池深，冯跋励精图治，轻徭薄赋，百姓归附，恐难速克。不如先遣使者劝降，许其高官厚禄，若其不降，