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上，蒙古成吉思汗开始强势崛起，铁骑横扫天下，所向披靡，成为比金国更可怕的威胁。
面对蒙古如此强大的致命威胁，南宋朝廷为了求生存，只好病急乱投医，选择与蒙古结盟，约定南北夹击金国。宋蒙联军合力之下，终于将曾经不可一世的金国彻底灭亡。
可金人灭亡之后，下场凄惨至极。在蒙古铁骑一路杀伐屠戮之下，金国人口数量，从最初的数千万，直接锐减到只剩下几百万，生灵涂炭，十室九空。
而南宋呢，在这场灭金战争里，也丝毫没什么值得炫耀的建树，国力损耗巨大，军队更是暴露了虚弱本质。反倒是因为战场上一些细节摩擦与盟约漏洞，给了蒙古人一个撕毁盟约、背信弃义的绝佳借口。
金国灭亡不久，蒙古铁骑便大举南下，挥师攻宋，开启了长达四十多年的宋蒙（元）战争。南宋军民虽拼死抵抗，可终究国力悬殊、朝政/腐败，无力回天。
直至最后，南宋最终被元朝完完全全地灭掉，崖山海战，陆秀夫背负幼帝投海，十万军民殉国，一个时代落幕。
天下风云变幻，王朝更迭，战火燃尽九州，历史局面，又进入了一个新的轮回。