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外的刀斧手砍杀，只有二王子勇武过人，再加上将军们的舍命掩护，才逃出生天。
二王子虽然逃出，但是身上挂彩几十处，最后晕倒在一片森林之中，也是他命不该绝，正好晕倒在了一个巫师的献祭阵法之中，说起这个巫师，也是让当地谈虎色变的存在。
巫师名叫格林，一身也颇为曲折离奇，刚出身就被父母抛弃，最后被丛林里的黑狼养大，12岁的时候被人发现，当时狼孩格林的故事传遍整个王国，格林也被贵族圈养，供人参观欣赏，后来不知道为什么，他得到了一个巫师的欣赏，并把一身本事倾囊相授。
格林得到传承后对巫术的修炼也还一般，但是对巫师一脉的灵魂研究很是痴迷，甚至到达了痴狂的地步，他为了研究灵魂与肉体，不惜杀害上百条人命，这也直接让国王下令全国通缉，并连带着巫师也成了邪恶的代名词。
原来格林虽然融入了人类社会，但是他始终觉得自己是黑狼的孩子，他觉得自己的人类躯体是他最大的耻辱和污点，在接触到巫师关于灵魂的一些巫术后，他有了一个大胆的想法，如果研究清楚人类灵魂和肉身的关系，再将自己的灵魂剥离，注入到黑狼的体内，那么自己将变成自己最羡慕和渴望的存在。
可是几十年过去了，格林已经不在年轻，他对人类和黑狼肉体的研究不可谓不深刻，但是无论他如何实验，人类的灵魂都无法在黑狼的身体中久存，更别提控制黑狼的躯体了，就当他心灰意冷，准备放弃之时，认识了一个异能者，可以变身灰狼的异能者。
格林感觉自己找到了一片新大陆，他的思路无比的开阔起来，他觉得自己只要弄明白这个异能者的身体结构，自己的研究将会有迈步式的发展。
可是异能者厉害无比，即使他最厉害的巫术也无法给对方造成多少伤害，别说拿着他的身体进行实验研究了，所以格林改变了策略，他接近异能者，并用自己渊博的知识取得了异能者的信任。
然后找了个机会唆使异能者去丛林深处猎杀一直修炼有成的黑狼王，这只黑狼王不知存活了多少岁月，格林很小的时候它就是现在这样，它的身体足足有十几米长，每逢月圆之夜啸月之时，丛林中的万兽都瑟瑟发抖，这也是格林一直想化身黑狼的原因之一。
异能者和黑狼王的战斗真是昏天黑地，两匹巨狼一直厮杀了七天七夜，最后异能者利用工具将黑狼王杀死，但是自己也受了很重的伤，被早有准备的格林囚禁了起来，开始了长达几年的非人折磨和研究。
最后格林利用异能者和黑狼王的血液配合自己收集到的珍贵材料推演出了一种药剂，能改变人的基因序列，从而使人具有变身狼人的能力，可是药剂最后一步的炼制需要用到一种巫术中的禁术，格林当时已经垂垂老矣，自身的巫力根本无法支撑此禁术的完成，所以他选择了献祭。
最后药剂炼制完成了，可是格林却是力竭而死，却便宜了误打误撞进入献祭阵法的二王子，也让流血过多濒临死亡的二王子起死回生。
二王子也从格林尸体上的笔记中了解了一些，也根据笔记的记载很快掌握了变身狼人的技巧，他带上剩余的药剂，偷偷返回了自己的封地，并将十一名心腹全部化为狼人，然后开始了自己的复仇大业。
二王子和自己的心腹本来就勇猛无敌，现在可以化身狼人更是无人可当，很快就占领攻入了国王的城堡，将城堡中的五六万人无论老幼全部屠杀殆尽，包括自己的大嫂和年迈的母亲，只有自己最恨的哥哥不知所踪。
二王子血洗王城后在自己的封地自封为国王，并开始了西贺州有史以来最为残酷的统制，原来格林炼制的药剂并不是没有副作用，它会使服用之人变得嗜血狂暴，并染上黑狼的一些习性，喜欢生吃人类的内脏。
二王子这些人的心态也开始慢慢变化，他们觉得自己是上天选定的高级种族，而被统制的人类只不过是他们圈养的食物，包括他们之前的妻子和儿女，同时二王子也意识到了种族延续的问题，他已经无法接受自己的食物作为自己的伴侣这种事情。
二王子等十二个狼人通过强抢、偷虏等手段掠来一批他们认为最高贵和优秀的女人，并利用最后剩余的药剂将她们改造为狼人，狼人这个种族从此诞生，而二王子等最先诞生的十二个狼人被称为十二狼祖。
经过狼人数代的繁衍和演化，格林药剂带来的副作用逐渐消除，虽然狼人们依然喜食人类的内脏，但是已经可以控制自己的欲望，同时暴虐嗜杀的性情也得到了很好的控制。