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体实施，贺钫也觉得于怀安的这个机会切实可行，所以在鬼子退走，各路伪军树倒猢狲散的时候，47师的行动就显得很暧昧，其实他就是在张网以待，象一只狡猾的老狼，在等待三分区独立团老黄他们，当猎物出现时，他们会不顾一切地扑过去，将猎物咬死。
表面看起来47师属于孤军深入，也就是这个假象、在别人都认为他不敢轻举妄动时，他动了，他就得手了，就一下子包围了三分区独立团，他本认为他就要成功了，不知道他的成功正是更大的灾难在等着他们。
47师一堵一围，鲁中军区三分区独立团果真就被围进了姑子庙镇，正在47师炮兵营准备对姑子庙里的八路开始打击的准备，47师的炮兵营就首先受到了胶东独立团二营郑发海炮兵营的炮火打击。
迫击炮的打击距离都是在五至十里开外，就胶东独立团二营所在的距离，打击姑子山上47师的炮兵营简直就是小菜一碟。
47师炮兵营在突然受到打击的时候，还有些懵，不等他们做出反应，胶东独立团二营炮兵的速射，已将姑子山上47师的炮兵营炸成了一片火海，伪军们舍弃了跑，四散逃走，剩下几个活命的全是反应快，腿长的。
47师偷鸡不成反蚀了把米，47师一个炮兵营在还没有发射炮弹的情况下，就被胶东独立团的炮兵营打废。47师的炮兵被打废了，贺钫并不死心，他想在没有炮兵的情况下，以优势兵力，三个整编团超出鲁中军区三分区独立团三倍的兵力，一口将鲁中军区三分区独立团吃掉，但没有得逞，他们受到三分区独立团的坚决顽强地抵抗。
老黄的三分区独立团，以前的战术水平、战斗力都不尽如意，但经过这么多天战斗的锻炼，就已经不可与以前同日而语，而且这一次伺服器独立团又是身陷绝地，战士们战斗的特别英勇，连着打退47师三次冲锋。
这次战斗，三分区独立团以房屋院墙为依托，与伪军进行一巷一街的争夺，让47师寸步难行，打得很艰辛，却一直没有攻进姑子庙镇一步，每一幢房屋，为一条小巷有时都要经过多次拉锯争夺，而不得。
胶东独立团在二营炮兵在对姑子山上47师炮兵营进行打击的同时，石头指挥一营三营回过头来，跑步驰援三分区独立团，做一个钳形向47师包抄过来。47师想生吞三分区独立团没有吞下，现在反被李石头的胶东独立团所威胁，贺钫明白此时只有赶快撤军，脱离战斗，正是三十六计走为上计之时。47师少将师长贺钫在取胜无望的情况下，只能下大了撤退的命令，47师向北，落荒而撤。
三分区独立团团长老黄也不是一个善茬：把老子当软柿子捏，而且说打就打，说撤就撤，没有那么容易！
老黄手枪一挥，喊：“同志们，狗娘养的要跑，冲啊，消灭这些狗娘养的！”
三分区独立团的战士们一拥而出，追着撤退的伪军们的屁股一阵穷追烂打，伪军溃不成军。
石头贺钫这一次好大的胆子，孤军敢挑事，首先向八路军进攻，他没有周密的计划也不能，也不敢如此大胆，石头注意到了，在47师的东北部是七军的49师，47师有什么闪失，必向49师靠拢，47师和49师看起来两个是相距较远，如果47师向49师靠拢，49师也向47师援手，每个师只有一半的距离，有闪失的47师照样可以轻松地逃走。
看穿了，想透了，这就是猫腻，也就是这点猫腻让自己和很多人有了一种轻敌思想，而酿下眼前悲剧，石头看明白了这一点，石头就不会叫贺钫于怀安的阴谋得逞，所以，石头在命令一营三营向47师做钳形迂回包围之时，石头就命令黑狸猫带领特务连，以急行军的速度直插小恒山，在小恒山那里把门插死，给47师来一个关门打狗。