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时的中共苏鲁豫皖边区省委因缺乏战略眼光，将自己开辟并驻防此地的八路军山东人民抗日游击第四支队撤走，让沈鸿烈、吴化文占据了这些要地，以期共同对外，打击人本鬼子。而事与愿违，沈鸿烈、吴化文他们却依据这些战略要地向四周扩展，建立起反共基地。从1939年春起，沈鸿烈和吴化文就多次与八路发生摩擦，残杀八路抗日军民。
1941年吴部投降后，就更加肆无忌惮地进攻沂蒙抗日根据地，疯狂地屠杀抗日军民。其杀害抗日军民手段之残暴令人触目惊心，如有集体枪杀、砍头、活埋、剜眼、大开膛、打活靶、点天灯、活扒皮、拴在马尾巴上拖死等，花样不下几十种，山谷河滩成了吴伪军屠杀的刑场。
吴伪最大的罪恶就是制造了震惊全国的沂鲁“无人区”。他们除了屠杀人民群众外，还横征暴敛，疯狂掠夺，最后索性见粮就抢，见东西就拿。在这种敲骨吸髓式的压榨下，人民群众的钱粮迅速枯竭，加上1941、1942年连续两年大旱，可怕的瘟疫，终于导致了“无人区”的出现。沂鲁“无人区”以临朐县的三岔、九山为中心，东至安丘、昌乐县西部，西至蒙阴县西北部、博山县东部，南至沂水、蒙阴县北部，北至益都、临朐南部，纵横近100公里。仅据临朐一个县不完全统计，被杀害和冻饿疾病而死者10万多人，背井离乡逃荒的16.8万人，骨肉分离、典妻鬻子者1.4万人，导致全县38万人锐减到8万人。沂鲁山区人民处于亘古罕见的黑暗时期，受尽了骇人听闻的人间灾难。逃到抗日根据地的难民，纷纷控诉吴部的罪行，恳求八路军出兵拯救“无人区”，惩办吴化文。
吴化文投敌后，鬼子直接进至悦庄、南麻、鲁村一带吴化文部防区，还直接威胁到了于学忠的战区总司令部。战区被迫倾全力向北防守。2月下旬，鬼子独立混成第六旅团与第五旅团配合，发动了对驻安丘城顶山一带的第一一三师和第二纵队厉文礼部的进攻。4月，鬼子第十二军又集中一部兵力，陆空配合，发动了对鲁苏战区总部的正面作战，双方相遇于大崮山，进行了多次反复肉搏、拼命争夺的惨烈之战，第一一四师张本枝团遭敌机大肆轰炸，多数壮士为国捐躯。在此期间，山东八路军配合国军作战，以伤亡一个连的代价，掩护于学忠第五十一军跳出合围圈。5月14日，鬼子又以独立混成第七旅团和吴化文指挥的6个团为主力，分兵两路，发动了对战区总部和第一一四师的第二次攻击。于学忠的战区总部被迫避于八路军根据地。在八路等各方大力配合下，战区各部队，苦战10余天，终于杀出一条血路，冲出日伪军包围圈。随之，战区总部移至莒（县）日（照）边，活动于以坊子为中心，东起两城，西至照贤，方圆100余里的地区，西部山区几乎全部放弃，于学忠部损失惨重，弹药奇缺，几乎到了山穷水尽的地步，最后导致了于学忠部有了要彻底退出了苏鲁豫战区的想法。
吴化文就这样一个人，谁还敢相信特的诚意呢？
谁敢保证吴化文这次就不是一出鸿门宴呢？
但石头此时主意已定，已经不可更改了，他说什么也要会会吴化文，在此形势下，石头也很想听听，吴化文这个山东的最大的汉奸，现在是怎么想的，他是高兴么、得意么，还是有什么新的说词为自己辩解。他不愿做汉奸，他执行重庆政府的指令，他是曲线救国，他这种做法，他还有国可救，还有自己子孙的明天么？
面对着高敏、孟锁柱，还有老黄的共同反对，石头轻松起来，石头说：“这有什么，不就是见个面么，这有什么好顾虑的，放心，吴化文他吃不了我！”