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人化装饰音的序引，第四首《感谢小溪》。
“你饶舌的伙伴是否也这样想？你欢笑，你歌唱，是否也这样想？
小溪说的对，有位好姑娘。那磨坊姑娘多令人向往……”
扮演这位主人公的夜莺小姐，眼里满是期待的憧憬。
“…….也许真是这样，我在这样想，我心中一切期望都如愿以偿。
找到这工作我如愿以偿，得到劳动与爱情我如愿以偿。”
钢琴稍息后转入a小调，瓦尔特右手弹下舒缓的双音，左手则以附点和八方音符的组合奏出另一条对位旋律，形象地模拟出了水车交替旋转的声音。
“但愿我有一千条臂膀，我将使水车旋转如狂……
每当黄昏大家围坐在场上，同把劳动后的憩息共享，
主人就会对我们讲：大家的工作都该得到夸奖；
那可爱的少女说：愿常像今晚一样，大家欢聚在一堂。”
情窦初开的青年与那位女孩相遇了，台上的少女浅酌低吟着第五首《憩息》，她在幻想着自己有千百条臂膀，能通过辛勤的劳动换取女孩的钟爱。
“……我将吹动所有的丛林，让磨盘转得更欢畅，
让那美丽好姑娘把我牢记在心上。让那磨坊好姑娘把我牢记在心上。”
随即歌曲重回大调，主人翁此刻已经深陷爱情，一连经历着《疑虑》和《焦急》，听众们发现钢琴的节奏重归快速，并出现了激烈调性变幻。
“我不会问花朵，也不会问星星，
因为它们都不能解答我心中的疑虑重重。
我不是一位园丁，而星星高挂天空。
我只有去问小溪，是谁让我心动……”唱着歌的夜莺小姐继续扮演着主人公，他不敢对身边人去说，而只能向忠实的小溪朋友倾吐心声。
“我常在树干上刻划诗文，也常在石头上凋凿刀痕，
我爱在花坛上裁种播种，用紫罗兰来表白爱情，
在每一张白纸上我都这样写着：
心心相印，心心相印，让我们永远心心相印……”他在每一个能触及的地方，都动情地刻上心上人的名字，幻想着能与她永远在一起。
某个清晨，他撞见心上人的身影，见她低头无言，却不敢探寻心间忧虑，只能远远地伫立窥探，这是《早安》；他在心上人住房的小窗前种满鲜花，幻想夜深人静万籁俱寂时，这些花儿会替自己将心意表达，这是《磨工的花》。
终于，在场有一小部分听众，从此前布谷鸟小姐表达声色性香的欢爱之曲中抽离了出来。
他们回想起了“宫廷之恋”，重新审视起了“典雅爱情”，遥想起了少年时代那些怦然心动的时刻，多么纯洁克制，又多么义无反顾！
谢天谢地，在第十首《泪雨》中，主人公和心上人约会了。
瓦尔特以pp的弱起力度奏出三声部的复调，这在作为伴奏的钢琴声部十分不常见，暗示了这是一次心情紧张的独处，也是一段刻骨铭心的回忆。
“我和她亲密并坐在赤杨树荫中，我忧郁地凝视着溪中清澈的水流。
天边皓月初升，星星眨着眼睛，
我们默默地注视水中皓月，象银光闪烁在明境。
我不去看天边的明月，也不看闪烁的星，只望着她美丽的身影，和那迷人的眼睛……”
在紧张、不安、小心翼翼地复调演奏过后，瓦尔特终于双臂大开，自信昂扬地弹出了畅快淋漓的八分音符和四分音符。
第十一首，《属于我》，整部套曲最幸福快乐的时刻。
“小溪你别再喧闹，水车你快快沉默，
欢乐的小鸟别再唱歌，别再唱歌，你们别再唱歌。”
少女在舞台上愉快地转圈起舞，似乎在“生气地”斥责着自己昔日的伙伴，实则是得意忘形，让溪水和鸟儿们安静下来，自己有重要的事情要同它们分享：
“田野上到处都回荡着一支同样的歌，田野上到处都回荡着一支同样的歌，
那可爱的磨坊姑娘她已属于我，那可爱的磨坊姑娘她已属于我！”
31-32小节的高难度片段，旋律在流动时出现了跨越九度的大跳，而夜莺小姐仍然保持了无比的连贯性，吐字清晰、气息稳定、眼神坚定，十分恰当好处地表现出了主人公“非我莫属”的昂扬情绪，这让很多倾向于芮妮拉的教会和王室评委都连连点头。
与恋人的相处是甜蜜的，但往往不出多日，便会经历思念猜疑和暗然神伤。
主人公开始望着墙上高挂的七弦琴发呆，望着她留下的定情信物怔怔出神。
两人关系的反复无常，交替起伏的爱与猜忌，心中的不安与折磨让他难以自拔。
第14首，《猎人》，乐曲转入少见的黑色c小调，钢琴直接强力度进入，以紧凑的气息奏出连续的八分音符，主人公的情敌猎人出现了。