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地不广而平坦，林不大而茂盛；猿鹤相亲，松篁交翠。
刘备观之不已，忽见一人，容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，杖藜从山僻小路而来，刘备道：“此必卧龙先生也！”，急下马向前施礼，问道：“先生非卧龙否？”
其人道：“将军是谁？”
刘备道：“某刘备也。”
其人道：“吾非孔明，乃孔明之友，博陵崔州平也。”
刘备道：“久闻大名，幸得相遇。乞即席地权坐，请令一言。”
二人对坐于林间石上，关、张侍立于侧，州平道：“将军何故欲见孔明？”
刘备道：“方今天下大乱，四方云扰，欲见孔明，求安邦定国之策耳。”
州平笑道：“公以定乱为主，虽是仁心，但自古以来，治乱无常。自高祖斩蛇起义，诛无道秦，是由乱而入治也；至哀、平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入乱；光武中兴，重整基业，复由乱而入治；至今二百年，民安已久，故干戈又复四起：此正由治入乱之时，未可猝定也。将军欲使孔明斡旋天地，补缀乾坤，恐不易为，徒费心力耳。岂不‘闻顺天者逸，逆天者劳’；‘数之所在，理不得而夺之；命之所在，人不得而强之’乎？”
刘备道：“先生所言，诚为高见。但备身为汉胄，合当匡扶汉室，何敢委之数与命？”
州平道：“山野之夫，不足与论天下事，适承明问，故妄言之。”
刘备道：“蒙先生见令。但不知孔明往何处去了？”
州平道：“吾亦欲访之，正不知其何往。”
刘备道：“请先生同至敝县，若何？”
州平道：“愚性颇乐闲散，无意功名久矣；容他日再见。”，言讫，长揖而去。
刘备与关、张上马而行，张飞道：“孔明又访不着，却遇此腐儒，闲谈许久！”
刘备道：“此亦隐者之言也。”
三人回至新野，过了数日，刘备使人探听孔明，回报道：“卧龙先生已回矣。”
刘备便令备马，张飞道：“量一村夫，何必哥哥自去，可使人唤来便了。”
刘备叱道：“汝岂不闻孟子云：欲见贤而不以其道，犹欲其入而闭之门也。孔明当世大贤，岂可召乎！”，遂上马再往访孔明。
关、张亦乘马相随，时值隆冬，天气严寒，彤云密布，行无数里，忽然朔风凛凛，瑞雪霏霏：山如玉簇，林似银妆。
张飞道：“天寒地冻，尚不用兵，岂宜远见无益之人乎！不如回新野以避风雪。”
刘备道：“吾正欲使孔明知我殷勤之意。如弟辈怕冷，可先回去。”
张飞道：“死且不怕，岂怕冷乎！但恐哥哥空劳神思。”
刘备道：“勿多言，只相随同去。”
刘备等人将近茅庐，忽闻路傍酒店中有人作歌，刘备立马听之，听得其歌道：“壮士功名尚未成，呜呼久不遇阳春！君不见：东海者叟辞荆榛，后车遂与文王亲；八百诸侯不期会，白鱼入舟涉孟津；牧野一战血流杵，鹰扬伟烈冠武臣。又不见：高阳酒徒起草中，长楫芒砀隆准公；高谈王霸惊人耳，辍洗延坐钦英风；东下齐城七十二，天下无人能继踪。二人功迹尚如此，至今谁肯论英雄？”
这人歌罢，又有一人击桌而歌，其歌道：“吾皇提剑清寰海，创业垂基四百载；桓灵季业火德衰，奸臣贼子调鼎鼐。青蛇飞下御座傍，又见妖虹降玉堂；群盗四方如蚁聚，奸雄百辈皆鹰扬，吾侪长啸空拍手，闷来村店饮村酒；独善其身尽日安，何须千古名不朽！”
二人歌罢，抚掌大笑。
刘备道：“卧龙其在此间乎！”，遂下马入店，见二人凭桌对饮：上首者白面长须，下首者清奇古貌。
刘备揖而问道：“不知两位先生，谁是卧龙先生？”
长须者道：“公何人？欲寻卧龙何干？”
刘备道：“某乃刘备也，欲访先生，求济世安民之术。”
长须者道：“我等非卧龙，皆卧龙之友也：吾乃颍川石广元，此位是汝南孟公威。”
刘备喜道：“备久闻二公大名，幸得邂逅。今有随行马匹在此，敢请二公同往卧龙庄上一谈。”
广元道：“吾等皆山野慵懒之徒，不省治国安民之事，不劳下问。明公请自上马，寻访卧龙。”
刘备乃辞二人，上马投卧龙冈来，到庄前下马，扣门问童子道：“先生今日在庄否？”
童子道：“现在堂上读书。”
刘备大喜，遂跟童子而入，至中门，只见门上大书一联云：“淡泊以明志。宁静而致远。”
刘备正看间，忽闻吟咏之声，乃立于门侧窥之，见草堂之上，一少年拥炉抱膝，歌道：“凤翱翔于千仞兮，非梧不栖；士伏处于一方兮，非主不依。乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐；聊寄傲于琴书兮，以待天时。”
刘备待其歌罢，上草